2019年9月27日，宁波证监局纪委书记何洁、青岛证监局纪委书记李新、宁波市证券期货业协会秘书长俞烽、青岛证券期货业协会常务副会长兼秘书长王鹏、浙江万里学院商学院院长助理李浩、国信证券宁波分公司负责人夏柠冰等一行15人来基地交流。
首先，一行15人参观了中国海洋大学投资者教育基地（后面简称：海大投教基地）各个功能区域，解说员为各位领导老师介绍了青岛证券市场发展历程和各个阶段的代表性事件，介绍了海大投教基地成立的背景及各功能区域，并解答了各位领导老师的相关提问。
其次，海大投教基地负责人王竹泉教授在专家讲堂区会议室，为各位领导老师做了报告。报告分为五个部分，一、对海大投教基地主要承办单位中国企业营运资金管理研究中心的历史沿革做了讲解；二、介绍了海大投教基地自有投教产品开发及主要学术思想和理论观点；三、列举了海大投教基地的创新研究及成果；四、解说投教基地科教融合、服务社会的实践；五、介绍了海大投教基地组织的投资者教育活动。
海大投教基地负责人王竹泉教授发言
然后，青岛证监局纪委李新书记介绍了青岛投资者教育宣传工作的情况，并就青岛证监局与当地教育部门等单位开展投资者教育宣传工作的经验进行了分享。
青岛证监局纪委书记李新发言
接着，宁波证监局纪委何洁书记引导宁波一行积极提问交流，浙江万里学院院长助理李浩老师介绍了其学院的特色，并就结合其学院特色成立投资者教育基地及如何运作落地表达了自己的看法和疑问，国信证券宁波分公司负责人夏宁冰总经理介绍了国信证券在投资者教育领域的发展，浙江万里学院王金圣老师等也积极参与交流讨论，现场气氛活跃，王教授和各位领导老师进行了轻松愉快的交流。
宁波证监局纪委书记何洁发言
浙江万里学院院长助理李浩发言
国新证券宁波分公司总经理夏宁冰发言
最后，各单位都表示要积极推进进一步的合作交流，参观交流活动圆满结束。
